7月4日，A股三大指数齐涨，沪指收涨0.04%报3245点，深证成指收涨0.35%，创业板指收涨0.2%。两市超3000股上涨，全日成交9293亿元，北上资金净卖出19.5亿元。

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盘面上，6G板块异动拉升，中国卫星涨停；算力概念午后走强，拓维信息涨超6%；创新药、国资云概念股午后反弹，汽车、自动化设备、消费电子板块涨幅居前。另外，光伏概念股震荡下挫，固德威跌近7%；中船系午后跳水，中船科技跌超8%，中国船舶跌超3%；医药商业、电力、教育板块下跌。

具体来看：

汽配股大爆发，中信证券表示，在零部件产业链上，预计行业景气度回升后，智能化程度提升和品类创新仍将是行业发展主流。此外，零部件企业向海外的产能输出有望孵化一批有全球竞争力的中国零部件公司，利好相关企业。

汽车股走高，赛力斯涨超6%，长安汽车涨超4%，广汽集团、海马汽车跟涨。申万宏源研报认为，整车领域看好中国品牌继续向上的确定性，智能化与新出海带来的强α支撑。上半年各种因素扰动需求兑现，但整体市场仍处于稳中有升的轨道。

半导体涨幅居前，斯达半导涨停，卓胜微、纳芯微涨超8%。东方证券认为，AI算力高速增长，光芯片赛道持续受益。目前AI正在迎快速增长，有望成为数十年来最有前途的技术领域之一，并将驱动算力、网络设备和光模块等领域的极大发展，看好其在国产替代和技术创新趋势下的表现。

消费电子概念走强，得润电子涨停，富立旺、东尼电子涨超7%，兴瑞科技、贝仕达克、电连技术等涨超5%。

医药股跌幅居前，九州通跌超4%，润达医疗、国药股份跌超3%。消息面上，国家医疗保障局根据《基本医疗保险用药管理暂行办法》等有关文件，结合2023年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录管理工作重点，研究起草了《谈判药品续约规则（2023年版征求意见稿）》《非独家药品竞价规则（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。

电力股走低，深南电A跌超5%，天富能源跌超4%，深南电B、杭州热电跌超3%，大唐发电、华电能源跟跌。

个股方面，浙江世宝涨停报12.6元，总市值99.5亿。消息方面上，近日，工信部等五部门联合印发《制造业可靠性提升实施意见》。文件指出，汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统，高精度摄像头、激光雷达、基础计算平台、操作系统等自动驾驶系统。

今日，北上资金净流入5.44亿元，其中沪股通净流出3.66亿元，深股通净流入9.1亿元。

展望后市，中金公司表示，稳增长相关政策正逐步加码，未来继续关注政策取向及落实情况，尤其是7月下旬可能召开的中央政治局会议。内外部环境影响下不排除短期指数仍有波动，但考虑当前A股市场整体偏低的估值水平已经计入了较多偏谨慎预期，如若后续政策应对得当，对市场中期前景不必悲观，维持对下半年A股市场中性偏积极看法，结合政策预期的边际变化择机布局。配置上，短期成长为主线，中期看消费。

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